Mudanças entre as edições de "Max Cliente"

Edição das 13h36min de 18 de fevereiro de 2021

Índice

1 Alteração de limite de crédito convênio

Alteração de limite de crédito convênio

Objetivo

Manutenção no limite de crédito convênio para os clientes.

Como funciona

Aumentar, diminuir e até bloquear limite de crédito para o cliente.

Passo a passo

1) Manutenção limite de crédito

MaxCliente > Cliente > Cliente:

Dica: Acessar aplicação MaxCliente para vinculação do convênios ao cliente

Pesquisar cliente

Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio

Crédito

Dica: Ir para aba crédito onde será exibido as formas de pagamentos vinculadas

Forma de pagamento

Dica: Marcar a forma de pagamento que deseja alterar o limite de crédito

Situação crédito

Dica: Clicar no botão “Sit. Crédito”

Histórico de lançamentos

Dica: Ao clicar no botão “Sit. Crédito” será exibido o limite atual e um histórico de outras alterações

Alterar e salvar

Dica: Realizar a alteração do valor de limite e confirmar alteração

Limite alterado

Pronto, limite de crédito alterado!

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-Fechamento de período de convênio com geração de título #
-Fechamento de período de convênio com geração de título
-Objetivo
-Encerrar período de compra para convênio com geração de títulos no financeiro.
-Como funciona
+=== Alteração de limite de crédito convênio ===
-Como sabemos, para trabalhar com convênio é necessário definir um período de compra com início, fim e encerramento. O encerramento deve acontecer para realizar o recebimento das compras realizadas com convênio, Nesse artigo vamos ver o encerramento com a geração de título no financeiro. Clique aqui e veja como cadastrar um novo período de compra.
-Passo a passo
+==== Objetivo ====
-) Encerramento de período de convênio
+Manutenção no limite de crédito convênio para os clientes.
-MaxCliente > Convênio > Encerrar Período com Geração de Títulos:
+<br />
-Dica: Acessar aplicação MaxCliente para encerramento do período de compra convênios
+----
+==== Como funciona ====
+Aumentar, diminuir e até bloquear limite de crédito para o cliente.
+----
+==== Passo a passo ====
+===== 1) Manutenção limite de crédito =====
-Convênio
+====== MaxCliente > Cliente > Cliente: ======
+Dica: Acessar aplicação MaxCliente para vinculação do convênios ao cliente
+<br />
+[[Arquivo:1-46.png|nenhum|miniaturadaimagem]]
+[[Arquivo:1-47.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
-Dica: Selecionar o convênio que deseja encerrar o período de compra
-Pesquisar períodos abertos
-Dica: Após selecionar convênio, pressionar F8 para pesquisar os períodos em aberto referente ao convênio
-Marcar período
-Dica: Marcar o fleg para realizar o fechamento do período desejado
+Pesquisar cliente
-Fechamento
+Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio
+[[Arquivo:2-45.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
-Dica: Clicar no botão “Fechamento” e será exibido uma mensagem de confirmação
-Período encerrado
-Dica: Período encerrado com sucesso e título gerado no financeiro para realizar o recebimento das compras convênio
-Pronto, período de compra convênio com geração de título encerrado!
+[[Arquivo:3-48.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
+Crédito
+Dica: Ir para aba crédito onde será exibido as formas de pagamentos vinculadas
+[[Arquivo:1-75.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
+Forma de pagamento
+Dica: Marcar a forma de pagamento que deseja alterar o limite de crédito
+[[Arquivo:2-71.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
+Situação crédito
+Dica: Clicar no botão “Sit. Crédito”
+[[Arquivo:3-76.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
+Histórico de lançamentos
+Dica: Ao clicar no botão “Sit. Crédito” será exibido o limite atual e um histórico de outras alterações
+[[Arquivo:4-75.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
+Alterar e salvar
+Dica: Realizar a alteração do valor de limite e confirmar alteração
+[[Arquivo:5-70.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
+Limite alterado
+[[Arquivo:6-66.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
+Pronto, limite de crédito alterado!