Mudanças entre as edições de "Max Cliente"

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====Como funciona====
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Aumentar, diminuir e até bloquear limite de crédito para o cliente.
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Dica: Ao clicar no botão “Sit. Crédito” será exibido o limite atual e um histórico de outras alterações
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Conveniar funcionários ao supermercado.
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====Como funciona====
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O conceito do convênio funcionário é liberar um limite de crédito para seus funcionários comprarem dentro de um período, o responsável por esse limite é o próprio supermercado e o mesmo fica responsável por debitar o valor gasto em folha de pagamento. Nesse modelo de convênio será gerado um título em nome do próprio supermercado com a lista de funcionários e valores gastos dentro do período.
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====Passo a passo====
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=====1) Cadastro de formas de pagamentos=====
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Dica: Acessar aplicação MaxParametro para cadastro de formas de pagamentos
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======Espécie financeira e espécie da forma de pagamento======
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Dica: A espécie financeira será definida caso a forma de pagamento controle limite, pois será necessário paga geração dos títulos no financeiro. Caso a forma de pagamento não controle limite, não será necessário vincular uma espécie financeira. Para convênio será necessário espécie financeira.
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Dica: Definir o tipo de controle de limite da forma de pagamento
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Dica: Nesse campo, temos alguns parâmetros para o PDV, deverá inserir um código de finalizadora existente na impressora e marcar o parâmetro “Gera Sangria”. O parâmetro “Exige Supervisor” só deve ser marcado quando desejar que seja solicitado liberação par uso da forma de pagamento
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Dica: Deverá ser associado ao seqpessoa do próprio supermercado no qual o título será gerado. Será definido também o dia de abertura, fechamento e recebimento do convênio
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Dica: O parâmetro “Permite troco” indica se a forma de pagamento permitirá devolução de troco e quando marcado emite vale troco, o troco será devolvido em forma de vale crédito, para utilização em futuras compras. Para convênio não será permitido troco
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Dica: Os parâmetros a seguir vamos definir algumas restrições ou liberação para o uso da forma de pagamento para novos clientes
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Dica: Após parametrizar a nova forma de pagamento, incluir o cadastro
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======Ativar empresa e associar finalizado a ECF======
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Dica: Na aba empresa ativar as empresas desejadas e associar o código da finalizadora a marca da impressora utilizada na empresa
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Necessário para funcionamento do recurso:
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Associar uma forma de pagamento a impressora
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Aassociar a forma de pagamento ao cliente
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Cadastrar um cartão para o cliente
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Cadastrar um período para o convênio
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Cadastrar um novo cliente

Edição atual tal como às 14h12min de 18 de fevereiro de 2021

Alteração de limite de crédito convênio

Objetivo

Manutenção no limite de crédito convênio para os clientes.

Como funciona

Aumentar, diminuir e até bloquear limite de crédito para o cliente.

Passo a passo

1) Manutenção limite de crédito
MaxCliente > Cliente > Cliente:

Dica: Acessar aplicação MaxCliente para vinculação do convênios ao cliente

1-46.png
Pesquisar cliente

Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio


Crédito

Dica: Ir para aba crédito onde será exibido as formas de pagamentos vinculadas

Forma de pagamento

Dica: Marcar a forma de pagamento que deseja alterar o limite de crédito


Situação crédito:

Dica: Clicar no botão “Sit. Crédito”

Histórico de lançamentos:

Dica: Ao clicar no botão “Sit. Crédito” será exibido o limite atual e um histórico de outras alterações

Alterar e salvar:

Dica: Realizar a alteração do valor de limite e confirmar alteração


Limite alterado:


Pronto, limite de crédito alterado!

Convênio funcionário

Objetivo

Conveniar funcionários ao supermercado.

Como funciona

O conceito do convênio funcionário é liberar um limite de crédito para seus funcionários comprarem dentro de um período, o responsável por esse limite é o próprio supermercado e o mesmo fica responsável por debitar o valor gasto em folha de pagamento. Nesse modelo de convênio será gerado um título em nome do próprio supermercado com a lista de funcionários e valores gastos dentro do período.

Passo a passo

1) Cadastro de formas de pagamentos
MaxParametrio > Dealer > Formas de Pagamentos:

Dica: Acessar aplicação MaxParametro para cadastro de formas de pagamentos

1-35.png


2-33.png


Código

Dica: Verificar na lista um código que não esteja sendo utilizado para cadastrar uma nova forma de pagamento

3-36.png


Descrição e descrição reduzida

Dica: Definir uma descrição e descrição reduzida para o nome da forma de pagamento

1-39.png


Espécie financeira e espécie da forma de pagamento

Dica: A espécie financeira será definida caso a forma de pagamento controle limite, pois será necessário paga geração dos títulos no financeiro. Caso a forma de pagamento não controle limite, não será necessário vincular uma espécie financeira. Para convênio será necessário espécie financeira.

2-37.png


Controle de limite

Dica: Definir o tipo de controle de limite da forma de pagamento

3-40.png


4-40.png


Situação padrão de crédito

Dica: Nesses parâmetros vamos definir qual a situação do crédito quando associado a forma de pagamento ao cliente

5-37.png


PDV

Dica: Nesse campo, temos alguns parâmetros para o PDV, deverá inserir um código de finalizadora existente na impressora e marcar o parâmetro “Gera Sangria”. O parâmetro “Exige Supervisor” só deve ser marcado quando desejar que seja solicitado liberação par uso da forma de pagamento

6-35.png


Parâmetros do convênio

Dica: Deverá ser associado ao seqpessoa do próprio supermercado no qual o título será gerado. Será definido também o dia de abertura, fechamento e recebimento do convênio

1-72.png


Permite troco ou emite vale troco

Dica: O parâmetro “Permite troco” indica se a forma de pagamento permitirá devolução de troco e quando marcado emite vale troco, o troco será devolvido em forma de vale crédito, para utilização em futuras compras. Para convênio não será permitido troco

8-24.png


Restrição de uso pelos Clientes

Dica: Os parâmetros a seguir vamos definir algumas restrições ou liberação para o uso da forma de pagamento para novos clientes

9-20.png


Incluir

Dica: Após parametrizar a nova forma de pagamento, incluir o cadastro

10-20.png


Empresa

Dica: Após incluir, vamos buscar a nova forma de pagamento e ativa-la para empresa

9.3.png





Ativar empresa e associar finalizado a ECF

Dica: Na aba empresa ativar as empresas desejadas e associar o código da finalizadora a marca da impressora utilizada na empresa

12-13.png


Salvar
13-7.png


Necessário para funcionamento do recurso:

Associar uma forma de pagamento a impressora

Aassociar a forma de pagamento ao cliente

Cadastrar um cartão para o cliente

Cadastrar um período para o convênio

Cadastrar um novo cliente

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