Max Cliente

Índice

1 Alteração de limite de crédito convênio
2 Convênio funcionário

Alteração de limite de crédito convênio

Objetivo

Manutenção no limite de crédito convênio para os clientes.

Como funciona

Aumentar, diminuir e até bloquear limite de crédito para o cliente.

Passo a passo

1) Manutenção limite de crédito

MaxCliente > Cliente > Cliente:

Dica: Acessar aplicação MaxCliente para vinculação do convênios ao cliente

Pesquisar cliente

Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio

Crédito

Dica: Ir para aba crédito onde será exibido as formas de pagamentos vinculadas

Forma de pagamento

Dica: Marcar a forma de pagamento que deseja alterar o limite de crédito

Situação crédito:

Dica: Clicar no botão “Sit. Crédito”

Histórico de lançamentos:

Dica: Ao clicar no botão “Sit. Crédito” será exibido o limite atual e um histórico de outras alterações

Alterar e salvar:

Dica: Realizar a alteração do valor de limite e confirmar alteração

Limite alterado:

Pronto, limite de crédito alterado!

Convênio funcionário

Objetivo

Conveniar funcionários ao supermercado.

Como funciona

O conceito do convênio funcionário é liberar um limite de crédito para seus funcionários comprarem dentro de um período, o responsável por esse limite é o próprio supermercado e o mesmo fica responsável por debitar o valor gasto em folha de pagamento. Nesse modelo de convênio será gerado um título em nome do próprio supermercado com a lista de funcionários e valores gastos dentro do período.

Passo a passo

1) Cadastro de formas de pagamentos

MaxParametrio > Dealer > Formas de Pagamentos:

Dica: Acessar aplicação MaxParametro para cadastro de formas de pagamentos

Código

Dica: Verificar na lista um código que não esteja sendo utilizado para cadastrar uma nova forma de pagamento

Descrição e descrição reduzida

Dica: Definir uma descrição e descrição reduzida para o nome da forma de pagamento

Espécie financeira e espécie da forma de pagamento

Dica: A espécie financeira será definida caso a forma de pagamento controle limite, pois será necessário paga geração dos títulos no financeiro. Caso a forma de pagamento não controle limite, não será necessário vincular uma espécie financeira. Para convênio será necessário espécie financeira.

Controle de limite

Dica: Definir o tipo de controle de limite da forma de pagamento

Situação padrão de crédito

Dica: Nesses parâmetros vamos definir qual a situação do crédito quando associado a forma de pagamento ao cliente

PDV

Dica: Nesse campo, temos alguns parâmetros para o PDV, deverá inserir um código de finalizadora existente na impressora e marcar o parâmetro “Gera Sangria”. O parâmetro “Exige Supervisor” só deve ser marcado quando desejar que seja solicitado liberação par uso da forma de pagamento

Parâmetros do convênio

Dica: Deverá ser associado ao seqpessoa do próprio supermercado no qual o título será gerado. Será definido também o dia de abertura, fechamento e recebimento do convênio

Permite troco ou emite vale troco

Dica: O parâmetro “Permite troco” indica se a forma de pagamento permitirá devolução de troco e quando marcado emite vale troco, o troco será devolvido em forma de vale crédito, para utilização em futuras compras. Para convênio não será permitido troco